STECON เตรียมขายหุ้นกู้ 3 ปี ดอกเบี้ย 3.30% ชูเครดิต BBB+ ระดมทุนต่อยอดธุรกิจใหม่
สเตคอน กรุ๊ป (STECON) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี ระหว่างวันที่ 3–5 สิงหาคม 2569 พร้อมอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ ระดับ Investment Grade นำเงินลงทุนขยายธุรกิจใหม่ สร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) เสริมความแข็งแกร่งการเติบโตในระยะยาว
บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ STECON เดินหน้าเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้ค้ำประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และเพิ่มเป็นทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 3–5 สิงหาคม 2569
หุ้นกู้ชุดดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB+ แนวโน้ม “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Investment Grade สะท้อนความแข็งแกร่งของ STECON ในฐานะหนึ่งในผู้รับเหมาก่อสร้างชั้นนำของประเทศ ที่มีประสบการณ์ดำเนินงานยาวนานและมีงานในมือ (Backlog) จำนวนมาก ช่วยสร้างความชัดเจนของรายได้ในอนาคต แม้อันดับเครดิตยังสะท้อนความท้าทายจากภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในธุรกิจใหม่ รวมถึงการแข่งขันที่สูงในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
นายภาคภูมิ ศรีชำนิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทเชื่อมั่นว่าการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่เชื่อมั่นในศักยภาพของ STECON โดยเงินที่ได้จะนำไปลงทุนในธุรกิจใหม่ตามกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อสร้าง Recurring Income และลดความผันผวนของรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มีลักษณะเป็นวัฏจักร
ด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษัทมีงานในมือ ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2569 มูลค่าประมาณ 126,890 ล้านบาท รองรับการรับรู้รายได้ในอนาคต พร้อมตั้งเป้ารับงานใหม่ในปีนี้อีกประมาณ 50,000 ล้านบาท เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของ Backlog อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ STECON ยังมองเห็นโอกาสจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ซึ่งมีโครงการขนาดใหญ่ที่ผ่านการอนุมัติแล้วรวมมูลค่ากว่า 400,000 ล้านบาท ครอบคลุมทั้งโครงการทางด่วน รถไฟความเร็วสูง อุโมงค์ระบายน้ำ รวมถึงโครงการสนามบินและรถไฟทางคู่ที่อยู่ระหว่างการผลักดันเข้าสู่กระบวนการอนุมัติ ขณะเดียวกัน บริษัทยังอยู่ระหว่างเจรจางานก่อสร้าง Data Center จำนวน 3 โครงการ และตั้งเป้าคว้างานอย่างน้อย 2 โครงการภายในปีนี้
สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายรวม 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของสำนักงาน ก.ล.ต. และติดต่อจองซื้อผ่านสถาบันการเงินผู้จัดจำหน่ายได้ในช่วงวันที่ 3–5 สิงหาคม 2569
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน รวมถึงลักษณะสินค้า ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน